發布日期：2020-10-15
但(dàn)實際上(shàng)，相比資本市場(chǎng)，更早做(zuò)出反應的，是全球汽車(chē)銷售市場(chǎng)。2019年初，特斯拉Model 3北美市場(chǎng)的銷量達到12.8萬輛(liàng)，超過同級别寶馬2/3/4/5系銷量之和(hé)（10.4萬）、奔馳C/CLA/CLS/E系銷量之和(hé)（9.5萬）、奧迪A3/A4/A5/A6的銷量之和(hé)（7萬）。
以特斯拉為(wèi)代表的造車(chē)新勢力，正不斷搶占傳統車(chē)企市場(chǎng)份額。而與此形成鮮明(míng)對比的，是通(tōng)用、福特等傳統車(chē)企陸續裁員，菲亞特克萊斯勒和(hé)标緻雪鐵(tiě)龍合并。
汽車(chē)工業已經走過了百餘年的曆史。自1885年卡爾·本茨發明(míng)第一台現代汽車(chē)以來(lái)，百餘年後形成了較為(wèi)穩定的行(xíng)業格局：
由通(tōng)用、福特、戴-克（戴姆勒奔馳-克萊斯勒）、豐田、大(dà)衆、雷諾-日産聯盟“6大(dà)”集團及本田、标緻雪鐵(tiě)龍(PSA)和(hé)寶馬“3大(dà)”獨立汽車(chē)制(zhì)造商組成的“6+3”大(dà)格局，構築起高(gāo)聳的行(xíng)業壁壘，阻擋了幾乎所有(yǒu)創業車(chē)企的闖入。
直到電(diàn)動汽車(chē)的成熟，局面被真正打開(kāi)。
作(zuò)為(wèi)中國規模體(tǐ)量最大(dà)的汽車(chē)企業之一，上(shàng)汽集團也參與到了這股洪流之中，積極擁抱電(diàn)動化、智能化汽車(chē)産業新變化，其最新動作(zuò)之一就是“R标”新品牌的推出。
就像這個(gè)簡約的品牌名稱一樣，上(shàng)汽正試圖以全新的形象和(hé)更加輕盈的姿态，參與到這場(chǎng)百年未見的大(dà)變革之中。
這是一個(gè)值得(de)押注的市場(chǎng)。在供給、需求兩端，整個(gè)産業都進入了原有(yǒu)産業鏈被打破，局面“混亂”，但(dàn)新機會(huì)也不斷湧現的階段——技(jì)術(shù)的革新，産業政策的支撐，消費者使用習慣的變化，共同催生(shēng)出了一個(gè)前所未有(yǒu)的巨大(dà)增量空(kōng)間(jiān)。
而這個(gè)行(xíng)業龐大(dà)無垠的市場(chǎng)空(kōng)間(jiān)，還(hái)有(yǒu)着對品牌多(duō)樣化更高(gāo)的寬容度。這些(xiē)都為(wèi)“R”這樣的年輕品牌，提供了豐沃的土壤。
上(shàng)汽R的故事，也展示了當前汽車(chē)行(xíng)業的一個(gè)重要議題：作(zuò)為(wèi)老牌整車(chē)廠，上(shàng)汽如何在面臨新機會(huì)時(shí)，打造新形象，推動新做(zuò)法？
其實，在這一次的“百年未有(yǒu)大(dà)變局”之前，整個(gè)汽車(chē)行(xíng)業已經曆過3次大(dà)變化：
第一次是福特流水(shuǐ)線的應用，它使汽車(chē)從富人(rén)的奢侈品走向規模化的工業品，美國在這一輪浪潮中崛起；第二次是，二戰後，歐洲通(tōng)過多(duō)品牌、多(duō)車(chē)型戰略，鞏固了其世界汽車(chē)工業重鎮的地位；第三次則是，20世紀70年代，日本通(tōng)過“精益生(shēng)産方式”，全力發展物美價廉的經濟型轎車(chē)，成為(wèi)繼美國、歐洲之後的第三個(gè)汽車(chē)工業發展中心。
三次變革中全無中國身影(yǐng)。盡管中國是全球最大(dà)的汽車(chē)消費市場(chǎng)，但(dàn)“大(dà)而不強”，不掌握核心技(jì)術(shù)是中國汽車(chē)工業的痛點。
此次新能源大(dà)變革，卻帶給中國更多(duō)赢面。
一是這一輪新機會(huì)，是可(kě)以媲美福特T型車(chē)把汽車(chē)工業帶入工業化大(dà)生(shēng)産階段的颠覆性革新，其背後有(yǒu)深刻的驅動力。
在供給端，技(jì)術(shù)進化到了新階段。
傳統燃油汽車(chē)行(xíng)業經過百年發展已經非常成熟，在核心技(jì)術(shù)發動機、變速器(qì)、ECU（電(diàn)子控制(zhì)單元）層面，傳統車(chē)企占據絕對優勢。而電(diàn)動汽車(chē)所需要的核心技(jì)術(shù)——電(diàn)池、電(diàn)機、電(diàn)控系統，則繞過了這種技(jì)術(shù)壁壘，将所有(yǒu)玩家(jiā)拉到同一起跑線上(shàng)，給了創業者進入的機會(huì)。
在需求側，用戶對汽車(chē)的偏好也在不斷進化。
近年來(lái)移動互聯網、大(dà)數(shù)據、AI、物聯網等技(jì)術(shù)的發展，培養了用戶對各種終端智能化的使用習慣，而汽車(chē)是人(rén)們生(shēng)活最重要的場(chǎng)景之一，也是智能化的絕佳載體(tǐ)。
在剛剛結束的“百度2020世界大(dà)會(huì)”上(shàng)，百度展示的阿波羅未來(lái)駕駛艙中，就不見方向盤的蹤影(yǐng)，取而代之的是星空(kōng)頂、大(dà)沙發、大(dà)液晶電(diàn)視(shì)，乘客可(kě)以舒服的坐(zuò)在沙發上(shàng)，完全用智能語音(yīn)遙控看電(diàn)影(yǐng)、唱(chàng)KTV等。
這背後，是用戶不再滿足于汽車(chē)單純的交通(tōng)功能，以及基本的導航、歌(gē)曲播放功能，而是有(yǒu)更多(duō)軟件層面智能化的需求。
因此電(diàn)動車(chē)替代傳統燃油車(chē)，不僅僅是油變電(diàn)的能源革命，而是蘋果代替諾基亞、智能機代替功能機的汽車(chē)終端的智能化大(dà)變革。
電(diàn)動化為(wèi)智能化提供了基礎。傳統燃油車(chē)的車(chē)載電(diàn)池很(hěn)小(xiǎo)，并且各個(gè)ECU之間(jiān)相互獨立，難以支持整車(chē)級别的OTA（Over-the-Air Technology，空(kōng)中下載技(jì)術(shù)）升級。但(dàn)電(diàn)動車(chē)的電(diàn)動化系統則可(kě)以支持這種升級。
随着電(diàn)動化技(jì)術(shù)的降本、智能網聯技(jì)術(shù)的叠代，汽車(chē)将逐步變成移動智能終端的“第二空(kōng)間(jiān)”。
中國的特殊赢面則在于，此次變革與之前不同的是，此前更多(duō)是生(shēng)産方式、生(shēng)産管理(lǐ)體(tǐ)制(zhì)的變革，而這一次更多(duō)是科技(jì)變革——在這上(shàng)面，中國有(yǒu)一定的優勢。在新能源汽車(chē)的核心技(jì)術(shù)，三電(diàn)的技(jì)術(shù)水(shuǐ)平上(shàng)，我國已處于全球第一陣營。
除了科技(jì)層面的赢面，于中國而言，汽車(chē)行(xíng)業的這場(chǎng)變革，也有(yǒu)着能源方面的急迫考慮。
一直以來(lái)，中國的汽車(chē)産量和(hé)擁有(yǒu)量都居世界之首，但(dàn)石油資源卻有(yǒu)限，供給高(gāo)度依賴進口。在地緣政治越發敏感的今天，這意味着能源安全風險。
發展電(diàn)動汽車(chē)，降低(dī)石油消耗，從而降低(dī)石油依賴，進一步降低(dī)石油對中國經濟的影(yǐng)響，不僅僅是汽車(chē)産業的變革，也關乎國家(jiā)命運。
這種急迫性，也驅動中國在這場(chǎng)百年大(dà)變局中不斷制(zhì)定扶持政策，确保中國新能源汽車(chē)獲得(de)成長動力：
政策的推動和(hé)引導下，中國新能源汽車(chē)銷量持續上(shàng)升，2015-2019年分别為(wèi)33.1、50.7、77.7、125.6、120.6萬輛(liàng)，其中純電(diàn)動汽車(chē)銷量分别為(wèi)24.8、40.9、65.2、98.4、97.2萬輛(liàng)，連續5年位居全球第一。
除戰略性規劃之外，中國也早在2009年就開(kāi)始實施對新能源乘用汽車(chē)的補貼政策，至今已經延續多(duō)年，累計(jì)發放的金額早已超過千億。
持續性的政策補貼同時(shí)，在供給側，我國也開(kāi)始推行(xíng)積分制(zhì)。
2017年9月，中國發布新能源汽車(chē)信用授權體(tǐ)系（即雙積分辦法），對新能源新車(chē)制(zhì)造商設定了最低(dī)的乘用車(chē)企業平均燃料消耗量積分（CAFE）和(hé)新能源汽車(chē)積分（NEV）積分要求。
與消費端的補貼互補，雙積分發力于供給端，對節能油耗、新能源汽車(chē)積分占比進行(xíng)了硬性約束，同時(shí)也以積分交易、轉讓的價格信号進行(xíng)引導，将在後補貼時(shí)代繼續促進産業發展。
科技(jì)層面的機會(huì)、能源安全的急迫性、國家(jiā)政策的激勵，種種因素彙聚在一起，聚合起中國在新能源汽車(chē)時(shí)代的超級勢能，中國車(chē)企在這場(chǎng)變革中的赢面，都來(lái)源于此。
除了更多(duō)的赢面，中國新能源汽車(chē)的市場(chǎng)空(kōng)間(jiān)和(hé)天花(huā)闆也更高(gāo)。
紅杉資本中國合夥人(rén)沈南鵬曾在一場(chǎng)分享中表示，智能汽車(chē)行(xíng)業比智能手機行(xíng)業大(dà)很(hěn)多(duō)，将會(huì)是一個(gè)幾十萬億的市場(chǎng)。
如此廣闊的新大(dà)陸，目前還(hái)隻是被開(kāi)墾了一角。
據中汽協數(shù)據，2019年我國汽車(chē)銷量2576.9萬輛(liàng)，其中新能源汽車(chē)銷量120.6萬輛(liàng)，滲透率為(wèi)4.7%。2020年1-4月，我國新能源汽車(chē)銷量為(wèi)20.5萬輛(liàng)，占整體(tǐ)汽車(chē)銷量的3.56%。這意味着還(hái)有(yǒu)約95%的大(dà)蛋糕待分。
這自然吸引了衆多(duō)分食者。
目前，中國的新能源汽車(chē)市場(chǎng)有(yǒu)四類玩家(jiā)：
上(shàng)汽、北汽、吉利、廣汽等傳統車(chē)企旗下的新能源品牌；
蔚來(lái)汽車(chē)為(wèi)代表的造車(chē)新勢力；
特斯拉為(wèi)代表的外商獨資企業；
BBA、豐田、大(dà)衆為(wèi)代表的合資企業。
在四類玩家(jiā)中，風頭正盛的“新勢力”受限于産能與資本瓶頸，實際上(shàng)并沒有(yǒu)表現出足夠好的銷量數(shù)據，僅蔚來(lái)、小(xiǎo)鵬、威馬、理(lǐ)想等少(shǎo)數(shù)幾家(jiā)企業實現量産交付，且銷量均未超過2萬輛(liàng)。
整體(tǐ)上(shàng)看，目前的新能源汽車(chē)銷售榜單中，主流車(chē)企仍占據主導地位。
據中機中心合格證數(shù)據，2019年上(shàng)半年國內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)銷量前十名皆為(wèi)傳統汽車(chē)品牌，排名從高(gāo)到低(dī)依次是比亞迪、上(shàng)汽、北汽、吉利、長安、江淮、長城、奇瑞、廣汽、華晨。
上(shàng)汽集團在這個(gè)榜單中位列第二，而“R”正是其力推的新品牌。實際上(shàng)這不僅是上(shàng)汽一家(jiā)的做(zuò)法，各家(jiā)在新型品牌的打造方面，普遍不遺餘力——以全新的姿态去迎合消費者對于新産品的期待，成為(wèi)了目前主流車(chē)企的主流動作(zuò)。
從消費者感官上(shàng)看，如今的車(chē)市“品牌爆炸”。但(dàn)在企業角度，新品牌的成敗，已經直接上(shàng)升到新能源時(shí)代車(chē)企命運的高(gāo)度上(shàng)，不容有(yǒu)失。
品牌設計(jì)與打造之外，在産品方面，主流車(chē)企們也做(zuò)了相當多(duō)的嘗試。以上(shàng)汽集團為(wèi)例，早在2017年，就已經和(hé)阿裏旗下的車(chē)聯網公司斑馬網絡合作(zuò)，将斑馬旗下的AliOS搭載在一款新車(chē)型中，并取得(de)了不錯的銷量。
此前在中國風光無限的外資車(chē)企，則有(yǒu)些(xiē)踩不上(shàng)節奏。受此前股比限制(zhì)、補貼政策等影(yǐng)響，外資新能源車(chē)企發力較晚。今年，以特斯拉為(wèi)代表的海外品牌步調變得(de)更加激進。
激烈的競争中，誰更有(yǒu)機會(huì)生(shēng)存下來(lái)呢？
百年發展曆史證明(míng)了，汽車(chē)行(xíng)業不具有(yǒu)壟斷性，傳統燃油汽車(chē)時(shí)代行(xíng)業一直是多(duō)品牌并存的格局，傳統汽車(chē)工業發展百年至今，仍有(yǒu)10-20個(gè)主流品牌。
而在新能源汽車(chē)時(shí)代，這種多(duō)品牌共存的局面或許會(huì)更加強化。
這是由于，傳統燃油汽車(chē)時(shí)代，由于汽車(chē)産業供應鏈長且複雜，整車(chē)廠整合供應鏈的難度大(dà)，因此品牌整車(chē)廠的總數(shù)受到了限制(zhì)。
而新能源汽車(chē)時(shí)代，電(diàn)池、電(diàn)機、電(diàn)控的核心技(jì)術(shù)相通(tōng)，技(jì)術(shù)成熟後生(shēng)産電(diàn)動車(chē)可(kě)能會(huì)像智能手機一樣模塊化，産業供應鏈數(shù)量減少(shǎo)，供應鏈管理(lǐ)難度降低(dī)，新能源汽車(chē)行(xíng)業的入局門(mén)檻低(dī)，市場(chǎng)将更為(wèi)分散。
這對于車(chē)企而言，意味着更多(duō)的成功機會(huì)。
而覆蓋用車(chē)全生(shēng)命周期的售後服務，也将為(wèi)用戶帶來(lái)出行(xíng)保障，作(zuò)為(wèi)主流車(chē)企的看家(jiā)本領之一，這顯然會(huì)成為(wèi)“R”對比其他對手的一個(gè)重要加分項。
畢竟信賴的背後，是來(lái)自時(shí)間(jiān)的證明(míng)。
